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重新审视中国松香产业的生态系统变化
来源:松香网 阅读次数:2412 发布时间:2010/11/18 10:27:00

广东富侍德化工有限公司  宋力丰

各位代表,大家好!

中国松香产业经过近60年的工业化发展,从无到有,从小到大,历尽艰辛,通过几代人的努力,伴随中国与世界发展的脚步,走到了今天。我国松香产业为人类社会的进步和人民生活水平的提高都做出了巨大的积极的贡献。过去的六十年中国累计生产松香1900多万吨,其中出口900万吨;中国松香已占到全世界松香产量的60%,世界松香及其加工制品出口总贸易量的70%到80%,可以说我国在世界松香产业内有着举足轻重的作用。这一成就值得每一个从事松香产业的人感到欣慰。

然而中国松香产业能否持续发展,继续繁荣,再创辉煌,却是当今的我们正在面对和要认真思考的问题。由于资源状况的变化,产业结构的变化,贸易环境的变化,我国松香产业赖以生存的生态系统也在急剧地发生着变化,系统的均衡正在被打破。 我们有必要重新审视我们这个产业的生态环境,给出一个能否或如何维持生存和持续发展的答案。

所谓中国松香产业的生态系统,其实就是行业赖以生存的各种相关因素和制约要素的相互作用关系。概括起来讲主要是气候环境条件,资源条件及其变化,劳力资源状况,供给与需求,可替代资源状况,同类资源的竞争,交易环境,还有就是政策导向以及关键的一个制约因素,价格。我们就针对以上各方面的因素进行分析来看看我们面对的问题,给我们松香产业的生态系统运行做个诊断。

★ 首先我们来看看自然气候环境。

其实不言而喻,我们都很清楚,人类的活动所导致对气候环境的破坏而引发的自然灾害接连不断,从气候变暖、温室效应到地震、海啸, 从干旱、洪涝到植物病虫害和侵袭人类的新型病毒,自然生态环境变得越来越脆弱,人类已被迫展开了一场艰辛而持久的地球保卫战。我们看到对松香产业构成直接影响的气候灾害就有08年的南方冰雪灾害,09年的广西松树病虫害,10年的云南大旱,以及今年即将来临的冷冬。我们习惯的松脂生产的季节性规律也变得紊乱。在江西仅仅一场冰雪,就直接导致江西大面积的松树倒伏,松香产量剧减近70%,木材价格下跌近70%。经济损失难以估量。气候环境的恶化将会不断地给松香产业的发展带来不利的影响和一定程度的制约。

★ 其次我们来关注至关重要的资源现状及其演变趋势。

据2009年最新统计,中国现已成为世界森林资源增长最快的国家。,全国森林面积达到1.75亿公顷,森林覆盖率从新中国成立前的8.6%增加到目前的18.21%,到2010年全国森林覆盖率达到20%以上。在世界森林资源减少的情况下,中国森林资源持续增长,并成为世界上增长最快的国家。2000-2005年全球年均减少森林面积730万公顷,而中国年均增加森林面积405.8万公顷。

但中国森林资源结构近十几年在南方各省林业发展过程中发生了显著的变化。由于国家大力提倡和市场需求的推动,以桉树为代表的速生丰产林得到了迅速的发展,种植面积迅速扩大。而与此同时,松树被大量砍伐,让出土地, 导致松林的绝对数量急剧下降。在广东和广西两省,这种现象尤为突出,沿高速路两侧已然看不到多少松树了。

松林资源是松香产业的根基,松林资源的减少实际已经动摇了松香产业的基础,产业生态系统的均衡已经被打破。从生态系统演变的规律看,一旦系统失衡,就会重新寻找新的平衡。对松香产业而言,这个过程可能需要十几年,甚至几十年。即使重新达到一个新的均衡,也很难回到其原始状态,因为这个系统的其他因素也已全然不同了。

我们分析广东广西两省松林资源的变化,不难发现一些共同的演变轨迹,只是时间略有先后,而结果是殊途同归。广东率先推广桉树的种植,替代了大量的松树,致使近年来的松香产量比高峰时期的产量下降幅度超过60%;此外松林资源老化,开采过度,采割面高到半空;后续资源断档,无以为继。广西在桉树种植方面的力度更大,政府积极引导,加之短期利益驱使,使大面积松林快速消失,导致近年松香产量迅速下降到高峰时期的60%;资源老化问题也相当严重,后续资源亦十分匮乏。广西松香第一大产区的地位也将步广东的后尘,被云南取代。这只是时间问题。

福建是我国松林资源最好的省份,可令人不解的是,几十年来就是止步不前,没有多少松脂生产。大概是福建人民有过人的智慧,抑或是过人的保守。总之,给人们的印象是,福建人民“不差钱儿”。

近年来松香行业最大的亮点就是云南了。据权威消息,云南省全省理论松脂储藏量89.9万吨;全省可供采脂面积618.6万亩,规划采脂面积509.30万亩,实际采脂面积约420万亩;已采脂面积占规划采脂面积的82%。 目前年实际采脂量在18万吨左右;若按可采面积计算,云南松脂产量较当前实际产量至少还有约30%的增长幅度。云南松脂生产正处于快速发展时期,资源的开发速度和力度都很大,其对中国松香产业在发展的关键时期所发挥的作用是积极和至关重要的;它为我国松香产业调整争取到宝贵的时间,延缓了全行业的衰退。但如何防止重蹈两广松香发展的老路,使云南松香产业的发展保持在健康、良性的状态,实现可持续性的发展模式,这是所有在云南的松香从业者以及有关政府部门认真总结和思考的问题,也将是走出地区产业发展怪圈的有益探索和尝试。

根据近几年的经验统计数据,我国中部地区的十几个省松脂生产发展也十分良好,总产量超过10万吨,悄然中已成为松香行业的一支生力军。尽管中部地区的松林资源相对比较分散,可因资源质量和成本优势使得资源开采力度逐年加大,资源的利用也会更加充分,未来发展潜力仍可期待。但是近几年随着一些经济树种的种植,松林也面临被大量替代的威胁。

从全国的松林资源总体状况看,资源数量一段时间内有继续下降的趋势,资源整体老化,后备资源匮乏。受资源的影响,中国松香行业已步入萎缩期。未来十年如果没有大量新增资源补充,那么这个行业将会走向衰退。

★ 接下来我们谈谈有关劳动力资源的问题。

松脂生产是完全的劳动力依赖型的活动。如果说松林资源是这个产业的根基,那么劳力资源是这个产业的另一个根基,两者同等重要。

改革开放三十几年来,中国人民的生活水平有了翻天覆地的变化,人们的收入水平也有了极大的提高。但十三亿人口中仍有相当一部分人的收入水平还是比较低,从而构成了具有成本优势的劳力资源;依靠这个劳力资源,中国完成了经济发展的历史性跨越。松香产业也是依靠劳力资源的优势,实现了一个个的历史性突破,成为影响世界的松香生产大国。但是随着中国经济的快速发展,劳动力成本的必然会不断提高,劳动力的择业竞争不断加大,劳动力的成本优势也随之不断减弱,最终也会不那么有竞争力了。过去的几年里,采脂农民的工资水平每年成倍地增长,即使这样,还是少有新增年轻劳力从事这项工作。松脂生产的劳力成本在2010年达到新的历史高位,这种刚性倾向的增长无疑将筑高未来松香成本,即使劳动力价格有所回调也不会再回到五六年前的水平了。劳动力老化的现象和缺少新生力量的补充也是制约采脂生产力的重要因素。当然价格是一个重要的调节杠杆,但这个杠杆能持续发挥过于沉重的平衡作用吗?当达到它的疲劳极限,些许外力轻易就可以使它绷断。欧洲的葡萄牙的松香产业正是在这样极端的情况下因中国松香外力作用最后全面崩溃。

我国的松香产业说到底是拼劳动力成本的产业,按照社会发展规律,这种生产模式迟早会走向衰落。留给我们的时间是十年,二十年,还是三十年?这要看我们这个行业如何把握均衡发展,追求可持续发展,将眼光放得更长远,延长它的生命时限,从而延长所有相关从业者的职业生涯。

★ 下面我们讲讲松香的需求与供给以及价格

当我们讲松香的供给和需求时,我们已不能再只谈中国了,因为中国的松香也是世界的松香。

人类对松脂的工业应用已有三百多年的历史,也许更长。松香作为工业产品十分广泛,用量不断扩大。在需求的拉动下,松香生产规模也不断增长。进入二十一世纪,全球松香产销量达到120至130万吨左右。其中40万吨左右浮油松香,80至90 万吨的脂松香。脂松香中中国以外的总产量大约18万吨左右。如果全球松香产量低于120万吨,市场供应会偏紧;如果高于130万吨,供应会大于需求。当然市场的变化并不总是这样绝对。

多年以来,浮油松香的产量以及其他国家松香的生产基本比较稳定,因此中国松香产量的变化是影响世界松香变化的主要因素。中国是松香生产大国也是加工消费大国。近两年国内年净消费量约为25万吨左右,加工出口量约为15万吨左右,总计约40万吨,是世界上最大的消费国。假设外部条件不变的话,考虑到出口需求,中国松香年产量若在65万吨到70万吨将是比较均衡的水平。但是,中国松香同西方浮油松香生产模式不同,与其它脂松香生产国的模式也不同,影响松香生产量的因素很多,松香产量很难保持一个均衡走势。产量的增减往往导致价格的波动。

值得强调的是,需求也会随市场的变化而变动,但往往我们不是很关注,或者不是很了解。我们会在后面加以论述。

08年09年中国松香产量连续两年减产,加之09年浮油松香产量减产约10%,致使全球松香供应趋紧,价格高起。2010年中国松香价格强劲拉升,仅松脂单价已创出近20000元/吨的天价,松香单价一举突破RMB21000元/吨,出口价格超过FOB$USD3000/吨。这样的价格走势令全球业界愕然,难以置信。

其实不论价格多高或多低,我们无须对价格本身存有异议,因为他有形成的原因,而且它存在。而对价格形成的条件做客观的分析才能判明价格的合理性,才能辨明价格走向。一切的关键是弄清真实的供求关系,它是价格的决定因素。不幸的是,多年来我们行业一直没有建立一套客观、真实、科学的统计方法,我们拿不出可靠的数据来支持我们的判断。而这样的不幸并不仅仅在松香行业存在。因此松香行业往往是主观上一致性的判断影响价格,加上典型的羊群效应,于是价格的非理性也就不奇怪了。但是价格终究会通过供求关系的作用逐步回归到使供求关系达到平衡的理性价格区域,即阶段性的相对平稳的价格。价格可以被炒作,但炒作不会持久。炒作可以获取超额利润,也伴随巨大风险。炒作是市场的常态,但炒作会给实体产业带来损害。炒作价格在松脂和松香市场时有发生,事实证明,实体企业往往在炒作中受到的损害更多。

不过我还是想提几个应值得我们思考的问题,让我们跳出价格,从产业生态系统的视角来分析如何维系这个系统的运转。

1, 当前松香产业链上利益分配是否合理?能够延续吗?

2, 过高的价格能否持续向下游传导?

3, 中国松香是否还有竞争力?

4, 对中国松香的需求是否会减少?是否会被替代?

5, 中国松香行业的核心利益在哪里?

★ 我们再来看看中国松香的替代问题

能够替代中国松香的产品主要有,石油树脂,浮油松香,其他脂松香生产国家的产品;还有就是技术进步,改变原料结构,少用或不用松香。

据了解,在当前胶黏剂,路标涂料树脂市场中,石油树脂占三分之一,松香树脂占三分之一,还有三分之一是两种树脂可以相互取代的。在这部分市场中,石油树脂价格较低,具有相当的竞争力,可以取代较大的松香用量。

浮油松香全球市场产量比较稳定,但供应也相对紧张。然而其价格较低、使用便利和供应的稳定,一定是欧美市场的首选。

世界脂松香价格上涨,一定会对出中国以外的其它脂松香生产国的产量增长有极大的推动作用。包括印尼、巴西、越南等国,增产的资源条件是具备的。未来几年的产量增长是可以预期的。

依靠技术进步改变工艺,改变原料结构或配方,从而减少对中国脂松香的依赖,这里有很大的想象空间。据了解在油墨树脂的技术方面已经有企业研究出新的配方,可以减少松香的使用量近50%。该技术已得到客户的认可。我们可以预计,过高的成本一定会迫使市场寻求新的出路。而每一次重大的技术进步,势必会淘汰一些落后产业或不具备竞争力的产业。虽然我们可以说这样的结果离我们还很远,但其趋势已经形成,它值得我们去思考与关注。

优胜劣汰是自然的法则。中国松香失去了竞争力,就失去了发展的机会,失去了未来的希望。要逃脱这个法则,就要看我们这代人如何应对现实的危机。

★ 最后我们不得不谈谈有关交易环境的话题

在我们松香产业生态系统中,是交易使系统具有了动力和生命力,没有交易,这个系统就是死的。交易的基础是合约与信用。合约与信用如同链条一样驱动系统的运转。

但是,随着近几年松香市场频繁大幅波动,市场经营风险不断加大,合约与信用的尊严不断遭遇挑战。重合同守信用如今似已成为一种奢望。如此不利的交易环境势必会导致交易成本上升,交易渠道不畅,交易效率下降,交易规模萎缩,进而损害行业的形象和行业的发展。

诚信是企业的灵魂;企业失去了灵魂,虽然活着,可是它已经死了。

诚信是立身之本,立企之本,立国之本。我们必须大力倡导行业的诚信,重塑行业的诚信形象;我们呼吁全行业联合起来主持正义,对肆意违约行为和事件给予谴责。

前面我们对行业生态的相关的几个方面的做了简要的分析。我们从这个系统的不同方面重新审视松香行业的生存状态,我们不难感觉到,不论松林资源还是劳力资源,不论是市场供求还是交易环境,我们都面对许多的困难。如果客观地为当前的行业状态给出个诊断,可以讲这个行业已处于亚健康状态,如果不及时调理,很难说它还能二十年屹立不倒。

那么我们能不能通过全行业的努力,找到中国松香行业的可持续的发展方式,实现对资源的永续利用?我想我们有很多方法值得探讨。我提出如下几条建议,作为抛砖引玉。

1, 转变观念,居安思危,树立科学利用资源和可持续发展的思想;

2, 停止对松林资源的破坏,大力种植松树,培育后续资源;

3, 行业协会呼吁政府出台鼓励松林种植政策,特别是高产脂树种的种植;

4, 改进采脂技术,提高采脂效率,保护现有采脂林,延长采脂年限;

5, 避免过度投机和杀鸡取卵的经营方式,维护良好的交易环境;

6, 稳定市场价格,产业链利益分配合理化;

7, 探讨建立原料收购协调机制,避免打价格战;

8, 建立行业自律制度,规范经营行为,增强企业的行业责任感;

9, 恢复松香深加工产品的出口退税,调节出口结构;

10, 依靠科技进步和技术创新,提高松香使用效率,降低消耗;

最后,我想借此机会对松香这个行业表达我内心的感慨:我们真的应虔诚地感谢大自然给与人类这份珍贵的礼物。珍惜它吧!

以上交流意见属个人观点,仅供参考。不当之处,望指正。

组织机构

主办:中国林产工业协会松香分会

协办:中国林学会林产化工分会松香松
   节油专业委员会

   中国林产工业公司

   华讯松香网

会议时间

会议时间:16日报到
     
17日至18日开会
     
19日结束

会议地点

南昌锦峰大酒店 
电话:0791-8867777
 
传真:
0791-8853268
地址:江西南昌市西湖区站前西路281号 
邮编:330002

会议收费

1、松香行业分会会员单位:2500元/人;

 

2、非会员单位代表:2800元/人;

 

3、需住单人间代表(会员同非会员价格一致):3500元/人。

 

4、以上费用含开会费用、食宿费用、会务组安排的参观考察费用及会议资料费用。

 

5、会员单位请于大会期间交纳中国林产工业协会松香行业分会2009-2010年度会费,500元/单位;新入会的单位请在十一月十六日报到当天办理入会手续并交纳入会费用2600元/单位(含有关手续费)。